Küresel teknoloji borsalarında yapay zeka rallisi, grafik işlemcilerden (GPU) sonra data merkezlerinin can damarı olan “saf bellek” segmentine sıçradı.

Seans içinde yüzde 19,3’e kadar yükselen Micron payları, şirket tarihinin en büyük dönüm noktasına ulaşarak piyasa pahasında kısa müddetliğine de olsa 1 trilyon dolar kulübüne adım attı. Pay senetleri günü yüzde 17,4 artışla 881,6 dolardan kapattı.

Micron’un bu tarihi sıçramasının ardındaki ana katalizör, global yatırım bankası UBS’in yayımladığı ezber bozan rapor oldu. Eski amacı 535 dolar olan UBS’in yeni amacı 1.625 dolar olarak açıklandı.

Bu sayı, Micron’u takip eden 46 aracı kurum ortasındaki en yüksek fiyat maksadı olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişme, yapay zeka ekosisteminde yatırımcı algısının nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Rallinin birinci safhalarında yalnızca grafik işlemci üreticilerine (Nvidia vb.) odaklanan büyük fonlar, artık teknoloji devlerinin bilgi merkezi harcamalarından direkt faydalanacak yan dalları arıyor.

B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Arka Hogan, “Saf bellek gereksinimi çok kısa müddetlerde inanılmaz bir süratle arttı ve Micron bu trendin tam merkezinde oturuyor. Bugün 1 trilyon dolar hududunun aşılması, bu yapay zeka ihtilalinde data merkezlerini çalıştırmak için gereken devasa talebin üzerine konulmuş bir ünlem işaretidir” değerlendirmelerini yaptı.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Güney Koreli Samsung Electronics daha evvel 1 trilyon dolar barajını aşmıştı; bir öbür Güney Koreli dev SK Hynix de bu hududa süratle yaklaşıyor. Lakin Asya cephesindeki tedarik zinciri riskleri, Micron’un elini daha da güçlendiriyor:

Samsung payları geçtiğimiz hafta sendikayla varılan son dakika muahedesiyle rahatlamıştı. Lakin tüketici elektroniği çalışanlarını temsil eden bir sendika, Salı günü Güney Kore mahkemesine başvurarak bu muahedenin oylanmasının engellenmesini talep etti.

Dünyanın en büyük üreticisindeki mümkün bir operasyonel aksama yahut grev dalgası, yapay zeka kaynaklı kıtlığın yaşandığı bu periyotta bellek fiyatlarında yeni artırım fırtınalarını tetikleyebilir.